Styrelsen för Maven Wireless Sweden AB (publ) (”Maven” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en riktad nyemission av sammanlagt 1 200 000 aktier, varigenom Bolaget tillförs totalt cirka 10 miljoner kronor. Vidare beslutas även om införandet av ett optionspaket för nyanställd VD om 1 000 000 KPO:er
Den Riktade Nyemissionen
Enligt styrelsens beslut ska den riktade nyemissionen genomföras enligt två separata emissionsbeslut, dels som en riktad nyemission av 600 000 aktier, med stöd av emissionsbemyndigandet som erhölls vid årsstämman som hölls den 7 maj 2025, som registrerats av Bolagsverket den 18 juni 2025 (“Tranche 1“), dels som en riktad nyemission av 600 000 aktier, under förutsättning att efterföljande godkännande erhålls vid en extra bolagsstämma i Bolaget, riktad till Bolagets tillträdande VD (“Tranche 2“).
Teckningskursen för de nya aktierna skall vara 8,33 kronor per aktie varav 0,025 kronor är aktiekapital och 8,305 kronor är överkursfond.
Tecknare av aktierna i Tranche 1 är externa investerare, Tranche 2 om 600 000 aktier tecknas av tillträdande VD Anders Olin.
Anders Olin, som nyemissionen i Tranche 2 riktas till, tillhör den kategori av närstående som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför det för ett giltigt emissionsbeslut i Tranche 2 krävs att en efterföljande bolagsstämma, där minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman, godkänner styrelsens beslut om nyemissionen enligt Tranche 2. Styrelsens beslut om nyemissionen enligt Tranche 1 är inte beroende av att Tranche 2 godkänns vid den extra bolagsstämman. Styrelsen har föreslagit att en extra bolagsstämma godkänner styrelsens emissionsbeslut i Tranche 2 för vilken kallelse kommer att skickas ut inom kort.
Vidare beslutar styrelsen om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av s. k. kvalificerade personaloptioner för nyanställd VD även innefattande beslut om (i) riktad emission av teckningsoptioner till säkerställande av leverans av aktier samt (ii) godkännande av vidareöverlåtelse, under förutsättning att efterföljande godkännande erhålls vid en extra bolagsstämma i Bolaget. Programmet ska omfatta högst 1 000 000 kvalificerade personaloptioner att tilldelas Anders Olin vederlagsfritt. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 60 månader och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om Deltagaren fortfarande är anställd och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda.
Såvitt avser beslut om den riktade nyemissionen enligt Tranche 2, samt beslut om införande av incitamentsprogram har Anders Olin inte deltagit i styrelsens beslut.
Bakgrund och motiv
Nyemissionen syftar i första hand till att säkerställa att Bolagets nya VD ges ett långsiktigt och värdeskapande incitament genom förvärv av en betydande aktiepost. Vidare stärker emissionen Bolagets likviditet genom att nettolikviden används till att återbetala utestående checkkredit. På så sätt förbättras kassaflödet, skuldsättningen minskar och Bolaget erhåller ökad finansiell handlingsfrihet.
Styrelsen bedömer att en riktad nyemission är det mest kostnadseffektiva och ändamålsenliga finansieringsalternativet vid tidpunkten för beslutet. Åtgärden stärker samtidigt Bolagets kapitalbas vilket ger incitament till ledningens värdeskapande arbete och är därmed till fördel för samtliga aktieägare. Skälen för att frångå aktieägarnas företrädesrätt överväger därför huvudregeln om företrädesemission.
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att en företrädesemission skulle ta väsentligt mycket längre tid att genomföra, och medföra en högre risk för en negativ effekt på aktiekursen, (ii) att, såvitt avser tilldelning för tillträdande VD ges ett långsiktigt och värdeskapande incitament genom förvärv av en betydande aktiepost, samt (iii) att genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission. Vidare är skälet till att vissa befintliga aktieägare inkluderats bland de teckningsberättigade är att de aktuella aktieägarna uttryckt och visat intresse för långsiktigt ägande i Bolaget, vilket styrelsen anser skapar trygghet, stabilitet och gynnsamma förutsättningar för Bolagets tillväxt och därmed bedöms vara till fördel för både Bolaget och samtliga aktieägare.
Med ovanstående i beaktande har styrelsen gjort bedömningen att en riktad nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Maven att genomföra kapitalanskaffningen och är i samtliga aktieägares bästa intresse. Styrelsen anser således att skälen för den Riktade Nyemissionen överväger huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.
Förutsatt att nyemissionen enligt Tranche 2 godkänns vid den extra bolagsstämman kommer det totala antalet utestående aktier i Bolaget, efter genomförandet av den Riktade Nyemissionen, att uppgå till 53 241 809. Efter genomförandet av den Riktade Nyemissionen kommer det totala antalet utestående aktier i Bolaget att öka med 1 200 000 aktier och lika många röster. Aktiekapitalet kommer att öka med totalt 30 000 kronor, från 1 301 045 kronor till 1 331 045 kronor. Den Riktade Nyemissionen medför därmed en utspädning för befintliga aktieägare om totalt cirka 2,31 % av antalet utestående aktier och röster i Bolaget.